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    TrendPortfolio Index

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TrendPortfolio Index – ein Multi-Asset-Index mit einem Trendfolgemodell

Trendportfolioindex - Chart

Highlights des TrendPortfolio Index

IndexGarant ist eine ideale Kombination aus Sicherheit und Renditechancen. Ihre jährliche Überschussbeteiligung wird in den TrendPortfolio Index investiert.

  • Multi-Asset-Index mit einem Trendfolgemodell nach einem regelbasierten Anlass : Investition in verschiedene Anlage­klassen in Deutschland, Europa und den USA. So erhalten Sie die Chance auf eine attraktive Rendite
  • Risiko-Kontroll-Mechanismus (Zielvolatilität) als Sicherungs­instrument
  • Neun Anlageklassen, aus denen monatlich maximal die vier besten (positiver Trend und höchste positive Rendite in den letzten sechs Monaten) ausgewählt werden

Zur Kursentwicklung

Wie funktioniert der TrendPortfolio Index?

  • Insgesamt gibt es neun Anlageklassen in Deutschland, Europa und den USA sowie Edelmetalle.
  • Das Währungsrisiko von Fremdwährungen wird in Euro abgesichert.
  • Aus den neun Anlageklassen werden monatlich maximal die vier besten ausgewählt.
  • Diese haben in den letzten sechs Monaten einen positiven Trend gezeigt und die höchste positive Rendite erzielt.
  • Die ausgewählten relevanten Anlageklassen gehen gleichgewichtet (zu je 25 %) in den Index ein. Falls weniger als vier Anlageklassen positive Trends aufzeigen, wird weniger investiert.
  • Als Sicherungsinstrument ist beim TrendPortfolio Index ein Risiko-Kontroll-Mechanismus (Zielvolatilität) integriert.
trendportfolioindex-anlageklassen

Was ist der Risiko-Kontroll-Mechanismus?

  • Die relevanten Anlageklassen werden täglich hinsichtlich ihrer Volatilität (Schwankungsgrad) über die letzten 20 Handelstage gemessen.
  • Diese wird dann mit der Zielvolatilität abgeglichen und der Investitionsgrad in den Index angepasst.
  • In ruhigen Phasen mit niedriger Volatiliät wird der Investitionsgrad auf max. 150 % erhöht. In turbulenten Phasen mit hoher Volatilität wird der Investitionsgrad entsprechend reduziert.
  • Es kann somit von 0 % bis zu max. 150 % in die relevanten Anlageklassen investiert werden.
Grafik IndexGarant Zielvolatilität
  • Der Index wird so gesteuert, dass die Volatilität während des gesamten Indexjahres möglichst konstant auf dem Wert der Zielvolatilität bleibt.
  • Sie wird jährlich zum Indexstichtag festgelegt und ist abhängig von der Höhe der Überschussbeteiligung und den Kapitalmarktbedingungen.
  • Rechtzeitig vor dem Indexstichtag wird die Höhe der Zielvolatilität für das nächste Jahr bekanntgegeben.

Wie wird die jährliche Indexrendite ermittelt?

  • Die Indexbeteiligung eines Indexjahres ergibt sich aus den Kurssteigerungen des TrendPortfolio Index mit Zielvolatilität am Ende des Versicherungsjahres als maßgebliche Jahresrendite Ihres Vertrages.
  • Diese ist das Verhältnis des Kurses am Ende des Indexjahres zum Kurswert vor dem Indexstichtag.
  • Dabei ist eine negative Jahresrendite ausgeschlossen, denn in diesem Fall wird das Jahresergebnis einfach
    gleich null gesetzt.
  • Ein Verlust Ihres vorhandenen Kapitals ist damit nicht möglich.
  • Die positive maßgebliche Jahresrendite wird mit Ihren individuellen Bemessungsgrößen, die wir für jeden Vertrag extra festlegen, multipliziert und Ihrem Vertrag gutgeschrieben.

Weitere Informationen

Eckdaten
  • Name: TrendPortfolio Index
     Indexberechnungsstelle:  Bloomberg Index Services Limited
     Maximaler Investitionsgrad:  150 %
     Minimaler Investitionsgrad:   0 %
     Anzahl der Anlageklassen:  0-4 gewählte Anlageklassen
     Berechnungswährung:  Euro
     Bloomberg: BXIITPID "TrendPortfolio Index Dezember"
    BXIITPIJ "TrendPortfolio Index Juni"
     
Informationen zu Barclays Bank PLC und seinen verbundenen Unternehmen
  • Barclays Bank PLC und seine verbundenen Unternehmen ("Barclays") ist nicht der Emittent oder Anbieter des IndexGarant und Barclays übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung gegenüber den Anlegern des IndexGarant. Anleger gehen durch die Anlage in den IndexGarant in keinerlei Weise eine Beziehung zu Barclays ein.  IndexGarant wird in keiner Weise durch Barclays gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Barclays macht weder Angaben hinsichtlich der Zweckmäßigkeit des IndexGarant oder der Verwendung des TrendPortfolio Index oder hinsichtlich darin enthaltener Daten. Barclays übernimmt gegenüber dem Emittenten, den Anlegern oder gegenüber anderen dritten Parteien keinerlei Haftung im Hinblick auf die Verwendung, die Richtigkeit des TrendPortfolio Index oder der darin enthaltenen Daten.  Bloomberg Index Services Limited ist die offizielle Index Berechnungsstelle und Indexverwalter des Index, ein Index im Eigentum von und verwaltet durch Barclays. Bloomberg Index Services Limited garantiert weder die Rechtzeitigkeit, die Genauigkeit noch die Vollständigkeit der Indexberechnungen oder irgendwelcher Daten oder Informationen bezogen auf den Index. Bloomberg Index Services Limited gibt keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über den Index oder irgendwelche Daten oder auf ihn bezogene Werte oder Ergebnisse, die daraus abgeleitet werden können, ab und weist ausdrücklich jegliche Handelsgewähr und Geeignetheit für einen bestimmten Zweck in diesem Zusammenhang zurück. Bloomberg Index Services Limited, ihre Tochtergesellschaften und alle entsprechenden Partner, Mitarbeiter, Vertragspartner, Bevollmächtigte, Anbieter und Lieferanten (zusammen die "geschützten Parteien") schließen eine Haftung oder Verantwortung, bedingt oder in sonstiger Weise, für Verletzungen oder Schäden, hervorgerufen durch Fahrlässigkeit einer geschützten Partei oder in sonstiger Weise, im Zusammenhang mit der Berechnung des Index oder jedweder darin enthaltener Daten oder Werte in gesetzlich zulässigen Umfang aus und haften nicht für irgendeinen entgangenen Gewinn, Verlust, Schadensersatz, Neben- oder Folgeschaden.
     

 

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